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2022年地图产业研究报告
发布日期:2023-01-15 11:36:10 | 来源: | 作者:

第一章 行业概况

地图是按照一定法则,有选择地以二维或多维形式与手段在平面或球面上表示地球(或其它星球)若干现象的图形或图像,它具有严格的数学基础、符号系统、文字注记,并能用地图概括原则,科学地反映出自然和社会经济现象的分布特征及其相互关系。

现阶段地图的定义是:以一定的数学法则(即模式化)、符号化、抽象化反映客观实际的形象符号模型或者称为图形数学模型。地图是根据一定的数学法则,将地球(或其他星体)上的自然和人文现象,使用地图语言,通过制图综合,缩小反映在平面上,反映各种现象的空间分布、组合、联系、数量和质量特征及其在时间中的发展变化。

地图最早是用于对人们生活环境、行走路线以及一些位置信息的记载。在很长的一段历史时期,地图作为工具被人们广泛地使用。随着漫长的发展,地图已经形成一套系统化的知识。今天我们所说的地图,囊括了数学,社会学以及地理学等多学科的综合。简而言之,地图即是传递空间信息的通道,经过不断地改造,地图产品的功能越来越强大,而载体的形式也在不断地进步。

图:电子地图及高精度地图产业链状况

资料来源:资产信息网 千际投行 海通证券

国内导航电子地图市场自2003年以来进入了快速增长的时期,2005年导航电子地图的市场就异常活跃,尤其是进入2006年以来,各企业的销售增长情况十分明显。2021年国内在线地图服务市场规模达到83.14亿元,同比增长15.65%。

图:2013-2021年中国在线地图服务市场规模统计

资料来源:资产信息网 千际投行 共研网

在新一轮地图大战中,拥有AI核心技术的BAT们游刃有余,传统图商则捉襟见肘,核心原因是智能地图是AI技术驱动的,人力密集型地图数据生产模式已不再适用。以高精地图为例,5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发,高精地图迎来爆发阶段,虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业,但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

智能地图成为新一轮竞争焦点,5G、AI、IoT、无人车等新趋势给地图行业带来全新发展机会,但地图行业的门槛也变得高了不少。在新一轮地图大战中,拥有AI核心技术的BAT们游刃有余,传统图商则捉襟见肘,核心原因是智能地图是AI技术驱动的,人力密集型地图数据生产模式已不再适用。以高精地图为例,5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发,高精地图迎来爆发阶段,虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业,但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

高精地图信息收集与处理量远大于普通地图,需要配备激光雷达的数据采集车采集,需要应用机器视觉等AI技术对数据进行智能解析,难度高、投入大、门槛高。对于面临业绩增长压力的传统图商来说,要真正做好智能地图难度是非常巨大的。如果做不好智能地图,在数据生产效率、覆盖能力上将被互联网地图玩家甩开,同时因为在高精地图等业务上存在短板,因此很难满足智能时代各行各业的地图服务需求。

图:2021-2026年我国高精度地图行业市场规模预测(单位:亿元)

资料来源:资产信息网 千际投行

第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链

地图产业链包括上游基础地理信息测绘商和POI(Point of Interest)数据供应商,中游的导航电子地图制作商和导航电子地图软件、系统方案供应商以及下游的B端消费者和C端消费者,B端消费者主要包括终端设备商,如整车厂商、车载导航设备商、智能手机厂商等,C端消费者即是最终用户。

图:产业链概览

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

上游

地图上游市场主体包括国家基础地理信息测绘商和POI数据供应商。

政策对导航电子地图的测绘严格限制和监管,截至2020年2月,仅22家企业、事业单位获得导航电子地图制作甲级测绘资质,这直接决定了中游的导航电子地图制作商只能从这22家企业、事业单位中产生。

与电子地图测绘相比,目前我国对POI数据供应商的资质没有过多的限制,POI数据供应商可以是导航电子地图制作商、在线地图制作商或其他互联网企业,POI数据可以通过交易方式获取。POI在地理信息系统中用以标注具体的场所,如某一商店、加油站、银行、医院、餐馆等场所信息。居民出行通常以POI为目的地,地图上的POI信息点越完善,越能满足用户对导航电子地图的使用需求,POI数据未来将成为导航电子地图厂商重要的争夺点以及可探索的盈利模式。

图 POI 数据供应商

资料来源:资产信息网 千际投行

中游

导航电子地图行业中游市场主体为导航电子地图制作商和导航电子地图软件应用、系统方案供应商。因导航电子地图制作有严格的准入壁垒,中游市场集中度相对较高。目前获国家测绘局颁发的导航电子地图制作甲级测绘资质的22家企业中,国家基础地理信息中心、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中心4家事业单位主要负责承接国家导航电子地图业务外,基本不对外开展导航电子地图的商业化运营。

图:负责承接国家导航电子地图业务的事业单位

资料来源:资产信息网 千际投行

其余涉及商业化导航电子地图应用的企业则频繁发生兼并收购活动,如科菱航睿空间信息技术有限公司于2014年被腾讯收购,且更名为腾讯大地通途(北京)科技有限公司;北京长地万方科技有限公司于2013年被百度收购;易图通和高德分别于2010年和2014年被阿里巴巴收购,导致导航电子地图行业的准入牌照几乎被BAT企业占领,促使市场集中度进一步提高。

当前,导航电子地图行业已进入寡头垄断阶段,四维图新、高德以及百度成为行业领军企业,已实现围绕导航地图资源开展多样化的业务运营,如包括提供地图数据、导航软件、位置大数据服务以及自动驾驶整体解决方案服务等。由于具备导航电子地图制作资质且涉及商业化运营的企业业务普遍多元化,行业内不具备资质的企业发展基本受限,相应的导航电子地图软件应用、系统方案供应商基本由三大行业领军企业(四维图新、高德、百度)担任。类别

中游重点企业有:

(1)国家基础地理信息中心

服务优势:国家基础地理信息中心可向国家有关部门和单位提供多比例尺模拟和数字地图、国家天文大地网、GPS网、重力网、大地水准面等多精度空间基准成果、多分辨率航空和卫星遥感影像资料、测绘成果档案等服务。

技术优势:根据2021年信息中心官网显示,国家基础地理信息中心(兼国家测绘档案资料馆)是自然资源部直属事业单位,编制150人。中心设立了博士后科研工作站和工程技术研究中心。

资源优势:截至2012年11月,国家基础地理信息中心(国家测绘档案资料馆)馆藏古地图档案288件,累计面积在一万平尺以上,涉及宋朝(北宋、南宋)、明朝、清朝等历史时期,历时千年,具有较高的历史价值。其中宋代的《历代地理执掌图》和碑拓的《兴庆宫图》、清道光年间魏源编撰的《海国图志》、清光绪年间绘制精美的《京杭运河图》和我国古代最完整的一部历史沿革地图集《历代舆地沿革险要图》及原铜板二印《乾隆内府舆图》最为珍贵。

截至2011年底,馆藏有大地测量档案1.4万件,航空摄影测量与卫星遥感档案5900筒184万张相片,基本比例尺地形图18.7万幅、48万张,国外地形图1.6万幅、2.3万张,基础地理信息数据档案106TB等。此外,通过不断的收集,积累了相当数量的各省、市、自治区专题地图、图集档案,美、苏、英、法、德等近百个国家的地图档案资料及实物档案和专业图书、期刊等。

研发优势:截至2013年12月,国家基础地理信息中心先后组织实施了天地图、地理国情监测、珠峰高程测量、陆地国界测绘、陆地国界测绘、明长城长度测量、全球地表覆盖、现代基准工程、数据库动态更新等重大工程项目;先后承担或合作承担了12项国家863项目、10多项国家科技攻关项目(课题)、10多项国家自然科学基金项目,10项科技支撑计划,3项国际合作项目,科技人员在国内外核心科技刊物发表论文350余篇,编著专著和技术书刊30多种;作为第一完成单位或完成人先后七次获得国家科技奖项。

(2)四维图新

规模优势:北京四维图新科技股份有限公司(简称:四维图新,深交所股票代码:002405)是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。

经过十年多的发展,四维图新已经成为拥有八家全资、八家控股、六家参股公司的大型集团化股份制企业。作为全球第四大、中国最大的数字地图提供商,公司产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。在全球市场中,四维图新品牌的数字地图、动态交通信息和车联网服务已经获得众多客户的广泛认可和行业的高度肯定。

服务优势:四维图新始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。通过建设地理信息数据云平台,四维图新实现了在汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等多个领域全面领先,每天通过各种载体访问四维图新地图数据的用户超过1.5亿。

技术创新优势:四维图新将技术创新作为企业持续发展、保持行业领先的原动力。作为中国第一大、全球第四大全面掌握开发高端数字地图技术的企业,四维图新率先在中国推出支持车载导航、行人导航、移动位置服务的数字地图产品,实现了自驾车、公交出行、步行等多模态出行的全过程服务,并率先推出动态交通信息商业化服务、地图在线更新技术,以及世界级领先的NDS地图格式和编译技术,引领数字地图发展方向;通过自主研发与收购,四维图新率先完成乘用车和商用车领域的车联网布局,依托灵活的技术平台和商业模式,为合作伙伴提供多种解决方案,并已经开始为国际大客户提供产品定制服务。

(3)高德地图

资质优势:高德是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。拥有导航电子地图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网地图服务甲级测绘资质“三甲”资质,其优质的电子地图数据库成为公司的核心竞争力。

服务优势:公司2010年登陆美国纳斯达克全球精选市场(Nasdaq AMAP)。2014年12月,高德发布了“出行保障”计划,宣布此项服务长期有效,而且最高赔付额度提高到了1000元。2018年6月5日苹果在美国时间6月4日的苹果开发者大会上,发布了最新的iOS12操作系统,CarPlay支持高德地图。

规模优势:2021年5月13日,阿里巴巴发布2021财年第四财季及全年财报,财报披露2021年4月,高德实现了全月平均日活跃用户数超过1亿的重要里程碑。另据第三方数据机构QuestMobile发布的报告显示,截至2021年3月,高德地图手机端月活跃用户超过5.99亿,稳居地图导航行业第一。

(4)百度地图

服务优势:百度地图自2005年上线以来,秉持“科技让出行更简单”的品牌使命,以"科技"为手段不断探索创新,已经发展成为国内领先的互联网地图服务商。百度地图具备全球化地理信息服务能力,包括智能定位、POI检索、路线规划、导航、路况等。

伴随着AI时代的到来,作为“新一代人工智能地图”,百度地图90%数据生产环节已实现AI化,智能语音助手累计用户数突破4亿,并上线全球首个地图语音定制功能,让用户出行更具个性化。百度地图覆盖POI达1.8亿,道路里程超1000万公里,刷新了行业新高度。同时,百度地图是业内拥有丰富全景数据的地图服务商,街道全景已覆盖国内95%的城市,全景照片突破13亿张。

技术优势:百度地图90%数据采集环节实现AI化,拥有国内领先的采集团队和采集设备,是业内AI化水平领先、搭载顶尖AI技术,拥有丰富全景数据的地图服务商,道路覆盖里程达1000万公里。

下游

地图下游市场主体为B端消费者和C端最终消费者。B端消费者包括整车厂商、车载导航系统厂商、消费电子导航设备厂商、智能手机厂商、移动通信运营商和互联网企业。

导航电子地图制作商为下游B端消费者直接提供导航电子地图服务并收取相应的费用。前装车载导航产品的收费是导航电子地图制作商的主要收入来源,因此导航电子地图商较多采用与整车厂商达成战略合作协议,以确保稳定的收入。

下游重点企业有:

(1)长安

品牌优势:重庆长安汽车股份有限公司,简称长安汽车。在重庆、北京、河北、合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑建立“六国九地”各有侧重的全球协同研发格局。2014年,长安系中国品牌汽车产销累计突破1000万辆,成为第一家跨入“千万俱乐部”的中国品牌。2018年4月,长安汽车正式对外发布第三次创业-创新创业计划,以打造世界一流汽车企业为目标,向智能出行科技公司转型

研发优势:国家发改委公布的国家认定企业技术中心2017-2018年评价结果中,长安汽车以96.4分位列全国第三、行业第一,研发实力连续5届10年位居中国汽车行业第一。在中国汽车工程学会科技奖励工作委员会发布的2018年中国汽车工业科学技术奖终评结果中,长安汽车夺得9项大奖,获奖总数排汽车行业第一。

(2)华为

解决方案优势:华为技术有限公司,成立于1987年,总部位于广东省深圳市龙岗区。华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务,并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全联接世界。

产品优势:2013年,华为首超全球第一大电信设备商爱立信,排名《财富》世界500强第315位。华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。

品牌优势:2017年6月6日,《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布,华为名列第49位。2019年7月22日美国《财富》杂志发布了最新一期的世界500强名单,华为排名第61位。2018年《中国500最具价值品牌》华为居第六位。12月18日,《2018世界品牌500强》揭晓,华为排名第58位。2018年2月,沃达丰和华为完成首次5G通话测试。2019年8月9日,华为正式发布鸿蒙系统;8月22日,2019中国民营企业500强发布,华为投资控股有限公司以7212亿营收排名第一;12月15日,华为获得了首批“2019中国品牌强国盛典年度荣耀品牌的殊荣”。

(3)中国移动

品牌优势:中国移动先后有“动感地带”、“神州行”、“全球通”、“动力100”、“G3”等品牌,2013年12月公布了4G品牌“And!和”,标志着中国移动4G业务的正式启动,发展口号是:移动4G,国际主流,快人一步。2019年6月25日,中国移动发布5G品牌标识。2019年7月,《财富》世界500强排行榜发布,中国移动通信集团公司位列56位。2019年7月,中国移动在中国500强排行中,排名第8。

业务优势:中国移动经过持续的创新运营,已经形成了以无线音乐、手机阅读、手机游戏、手机视频、手机动漫、互联网、电子商务、位置、12582等九大基地和中移物联网公司等专业公司为主体的增值业务发展格局。

(4)中国电信

品牌优势:中国电信成立于1995年4月27日,是中国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴,连续多年入选"世界500强企业",主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入及应用等综合信息服务。

规模优势:截至2019年12月,拥有固定电话用户1.10亿户,移动电话用户3.35亿户,宽带用户1.5亿户,集团公司总资产7109.64亿元,员工总数40余万人。

2.2 商业模式

地图商业模式的演进可大致划分为四个阶段,其商业模式是一个拓展叠加过程而非迭代过程。

图:地图产业商业模式演进历程

资料来源:资产信息网 千际投行 华西证券

阶段一:电子导航地图销售

与终端设备厂商合作,按销量收费。地图产业发展初期,车载导航和消费电子导航是地图厂商的主要收入来源。

图:电子地图产业链

资料来源:资产信息网 千际投行 四维图新招股书

阶段二:互联网厂商入局,广告+流量入口模式

互联网厂商对移动端app开放免费,借助app打造流量入口,并收取广告费。2013年8月,百度导航和高德地图先后宣布永久免费,将国内导航APP带入免费时代。地图APP成为超级流量入口,互联网图商借助其进行流量变现:

(1)广告费:面向线下商家提供搜索排序、标示点商家、本地商家精选等服务;

(2)聚合O2O服务,收取增值服务费:如高德地图提供聚合打车服务(与滴滴、首汽约车、曹操出行等合作),差旅酒店服务(与飞猪等合作),电影购票服务(与淘票票等合作)等,为第三方平台引流,并对每单交易收取增值服务费。

阶段三:打造开放平台,LBS服务高增

随着移动互联网的渗透,O2O模式爆发,移动地图成为承载O2O发展的重要平台;线上场景与线下场景结合日益密切,地图数据需求爆发。

地图厂商基于地图数据,与开发者和企业合作,制定包含地图与位置等数据的解决方案,对需要在APP/小程序内嵌地图的企业提供地图商业授权与SDK/API服务,并收取授权服务费。

图:移动地图成为承载O2O发展的重要平台

资料来源:资产信息网 千际投行 前瞻产业研究院

百度地图对企业客户及开发者提供四档付费产品,SDK和API产品主要按调用次数收费,行业解决方案按方案收费:

移动端:除为开发者提供基础免费SDK外,地图全景SDK、境外SDK按照服务调用次数收费,货车导航SDK按开通权限收费。

Web服务端产品:为企业开放24个标准服务API授权,有调用次数免费额度,超过后按次数配额收费。

Web端产品:地图、地铁图、位置等免费,全景图按调用次数收费。

解决方案:包括车用数据/物流/景区/网约车/智能穿戴等解决方案,根据售卖方案收费。

图:以百度地图LBS服务为例

资料来源:资产信息网 千际投行 百度地图开放平台

阶段四:地图精细化、实时化,催生订阅模式

未来需要地图更加精细化、实时化,商业模式将走向云化/年费模式。

高精地图是未来汽车智能化以及自动驾驶的重要组成部分,高级驾驶辅助系统的出现对地图精度和实时性提出了全新要求。其中包括道路形态、弯道大小及数量、车道数等多项数据。盈利模式从之前的使用权出售变为地图更新云服务+使用权,商业模式走向订阅。

图:高精地图多维信息

资料来源:资产信息网 千际投行 华西证券

高精地图与自动驾驶系统融合,更换成本高,具备用户粘性。高精地图涉及决策,将与自动驾驶系统深度融合。不同地图厂商的数据格式不同、标准不同、精度不同,车厂如需替换图商,必须对算法做出调整甚至重新编写,增加迁移成本。推测未来地图厂商将深度绑定车厂客户,具备较高的用户粘性。

图商的服务模式将走向云化,费用转嫁到终端用户。由于高精度地图需要不断更新,有望与自动驾驶软件打包绑定,商业模式转为向终端用户收取SaaS年费,打开盈利空间。华为正在打造全国高精度动态地图聚合平台,为客户提供存储与应用合规、自动驾驶应用支持、动态地图数据分发和地图数据安全等服务。

表:传统地图与高精地图盈利

资料来源:资产信息网 千际投行

2.3 技术发展

在线地图正在成为智能穿戴、物流运输、旅游度假等诸多领域的“基础设施”,尤其是自动驾驶、车路协同等汽车细分赛道越来越重视在线地图的导入。

某种程度上,车企们在自动驾驶领域的技术内卷压力也在同步传导到图商身上,不断倒逼着图商们加速技术进化。今年以来,图商们升级更新的步调明显加快——高德地图新发布导航引擎“视界”和下一代导航产品v12;百度地图也发布全新版本,上线“自动驾驶级”导航;腾讯地图推出“全真数字地图”。

在技术推新上,三家正面对抗意味十足,似乎谁都想做新技术的领跑者,最大限度覆盖更多用户的需求,争先吃掉更多的份额。

(1)百度地图

在AI技术的加持下,百度地图推出了智能停车、精准车道级导航、全场景智能语音交互等实用功能。

在车位级导航上。基于Apollo交通智能化感知能力、综合运用高精度室内地图等AI技术,在今年8月份推出了首创的室内外一体化车位级导航。简单来说,当车辆进入停车场,自动从室外导航切换至停车场内导航,指引用户抵达空闲停车位,此外还有自动记录车位和反向寻车导航功能,可以很好应对用户“停车难、找车难、离场慢”等常见问题。

在车道级导航上。通过“5G+北斗+AI技术”融合,百度地图在高精定位、高精惯导、高精识别这三项核心技术上实现突破,为用户持续提供专业稳定的位置服务,同时带来更为直观、人性化的导航体验。

在智慧交运上,百度地图依托自主AI赋能交通运输管理与服务,实现科学决策、高效处置、便捷出行,其构建出的“一体化地图数据AI大生产平台”或将成为智能交通发展的重要引擎。

(2)高德地图

高德地图在视觉体验上,以实入虚。增添“3D图层”功能,批量化地实现了楼宇道路、自然环境,甚至是天气情况的立体效果,达成“所见即所得”的数字孪生,将真实世界更加精准具象化地呈现在虚拟的导航界面中。

在交互体验上,以虚入实。推出具有可视化形象的数字领航员“小高老师”,导航旅途中可为用户提供智能化的场景问答服务,比如用户最关心的目的地路线、天气、限行等出行信息的查询。对比上一代的语音导航,此次的更新让导航语音从“听得见”提升到“听见且能看见”。

(3)腾讯地图

腾讯地图在B端,融合高精定位、融合感知、数字孪生等一系列核心技术优势,把不同行业数据系统打通,在全局上实现基于数据驱动的自动化,助力行业客户提高管理与运营效率。当然,想要做好产业的连接器,赋能千行百业,有技术积累是一方面,了解各行业技术诀窍又是另一方面。

在C端,充分利用了腾讯在消费互联网领域积累的技术和服务,最大限度依靠微信、QQ等社交平台的黏性,来搭建C端与B、G两端的桥梁。此举不仅可以将交通数据通路全面打通,还可以联结运营方与用户,增强服务能力。

2.4 政策监管

行政监管部门

国家和地方自然资源部门是本行业的主要监管部门。自然资源部门具体职责如下:

自然资源部门包括国家自然资源部和地方各级自然资源部门。主要职责是负责测绘地理信息管理工作;负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

自律协会

中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国勘察设计协会等为本行业的自律性组织。具体如下:

(1)中国测绘学会

测绘学会是在民政部依法登记的法人社团组织,是测绘科技工作者和有关测绘单位自愿组成的具有社会公益性质的学术性、科普性的社会团体,是科学技术协会的组成部分。学会的主要职责包括:开展测绘科技学术交流,组织召开学术年会、研讨交流会议,组织对高新技术的考察活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织会员和测绘科技工作者对测绘科技政策、法规的制定提出建议;按照国家相关规定开展测绘继续教育和业务培训工作;开展测绘科技、教育等方面的论证、评估服务。

(2)中国地理信息产业协会

中国地理信息产业协会是由中国地理信息产业产、学、研、用单位和个人自愿组成的全国性、行业性社会团体,是具有法人资格的非营利性社会组织。协会主要职责包括:发挥社团组织的桥梁纽带作用和“服务、自律、协调、维权”的职能,促进产业技术进步,规范市场行为,维护会员合法权益;开展产业统计调查,研究我国地理信息产业的发展战略和有关方针政策,向有关决策机关提出建议;服务会员,协调关系,加强会员和行业自律,维护产业健康有序发展;开展地理信息科学技术奖(地理信息科技进步奖、地理信息产业优秀工程)评选工作;开展中国地理信息产业百强企业、最具活力的中小企业以及高成长企业等排名工作;对地理信息技术人员和管理人员技术培训和上岗培训,开展就业服务,促进人才合理流动。

(3)中国勘察设计协会

勘察设计协会是经民政部登记、由住房和城乡建设部管理的具有社会团体法人资格的工程勘察设计咨询行业的非营利性社会组织。协会主要职责包括:为开展行业调查研究,收集研究国内外行业基础资料,为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据;协助政府有关部门研究制定行业相关法律法规、产业政策、行业标准,完善行业管理,促进行业改革发展;建立健全职业道德标准和行规行约, 推进行业诚信体系建设,完善自律性管理约束机制,规范会员行为;开展与勘察设计相关的法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务。

行业政策

(1)法律法规

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

(2)产业政策规划

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业数据分析和估值方法

资料来源:资产信息网 千际投行

地图行业市场饱和度

公开资料显示,自2001年国家测绘地理信息局(当时名为国家测绘局)颁出全国第一张导航电子地图制作资质至今,京东是第22家获得上述资质的公司,在此之前,共有四维图新、高德、灵图、长地万方、凯立德、易图通、国家基础地理信息中心、立得空间、腾讯大地通途、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、武汉光庭、滴图科技、武汉中海庭、贵州宽凳、北京初速度、江苏晶众、江苏智途、华为、顺丰等21家单位获得了这一资质。

影响地图行业市场规模的因素

预计未来地图行业市场规模将从2022年的152亿元增长到217亿元。影响行业市场规模的主要因素有行业产品的创新、应用领域的拓展。

资料来源:资产信息网 千际投行

在产业结构方面,我国地图产品种类不断健全。我国地图产业发展需从国家、企业及用户三个层面进行加强和完善。在国家层面,要营造更加良好的产业政策环境、加大对研发创新的扶持力度、加强地图专业人才队伍建设、加大对骨干企业的培育和扶持,并鼓励其积极参与国际竞争;在企业层面,要加强对关键技术和产品的研发创新和产业化,重视和发展地图专业服务,加强与高校、科研院所等的交流与合作;在用户层面,要完善使用自身地图意识,在同等条件下优先支持自主的地图产品及服务。

市场结构分析

在地图行业市场结构中服务包装占比突出,排名第一,占28.4%;原材料加工排名第二,占25.3%;产品研发排名第三,占19.2%,安装施工排名第四,占13%。

资料来源:资产信息网 千际投行

资料来源:资产信息网 千际投行

地图行业的覆盖人群规模大、服务及服务用户占比高、市场规模庞大、市场销量紧缺、服务总量激增、复合增长率奇高,市场规模及需求非常大。

地图产业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。

图:四维图新主营业务

图:超图软件主营业务

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

3.2 行业发展和驱动因子

国内外地图行业发展对比

相比较而言,国外地图模式成熟重视企业价值收益,国内同行市场空间巨大线上销售提升。国内外地图企业多是具有商业前景的企业,致力于为其提供成长初期缺乏的资源,以协助企业实现商业价值快速增长。从行业发展阶段、市场空间、行业渠道三个方面进行了国内外行业地图行业格局对比分析。地图产业是指以地图产品为经营对象的所有配套支撑企业的集合。包括地图品牌运营、地图研发设计、地图制造、地图物流运输、地图零售等个细分子行业。主要有三方面差异:

行业发展阶段:成熟市场具有进阶商业模式,集中度高,国内地图行业产业结构待升级。发达国家依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占据了地图产业链的高附加值环节,我国地图制造工艺成熟,出口量大,但总体呈现产业大而不强,企业小而散的特征。

市场空间:欧美地图市场行业销售额趋向平稳,增速缓慢,我国随着城镇化逐步提高,互联网普及,市场空间巨大。

行业渠道:最成熟的美国市场仍然以品牌销售为主,而国内各类渠道繁杂,部分依赖补贴与营收。

行业驱动因子

(1)政策因子:最近几年,国家开始逐步放宽对地图产业发展的政策限制。地图产业的发展越来越备受重视,而地图行业涉及国家机密,政策壁垒把各类国外图商挡在了门外,为中国高精地图企业创造了稳定发展的契机,未来有望高精地图产业有望快速发展,为中国发展无人驾驶汽车打下厚实的基础。到2020年高精度地图市场为120亿元,到2025年将达到600亿元。

(2)下游需求:近年来,政企及行业用户智能化改造需求猛增。“位置服务+”的服务业态发展迅速,国家加速驱动数字化转型,行业机构、政府部门、事业单位在环保监测、智能交通、智慧城市,现代物流,金融等领域的智能化改造需求日益显现,以位置大数据为基础的智能化解决方案,市场发展空间增加。基于用户位置大数据的商业应用分析,已被广泛应用到大众位置生活场景再现、用户画像描述、商业运营指导及分析等众多领域。

(3)产业政策配套完善:自导航电子地图行业兴起始,国家政策不断加快完善对导航电子地图行业的政策指引,加快产业政策、技术标准的制定步伐,相继形成《导航地理数据模型与交换格式》《车载导航地理数据采集处理技术规程》《导航电子地图安全处理技术基本要求》《车载导航电子地图数据质量规范》《个人位置导航电子地图数据质量规范》《个人位置导航电子地图应用存储格式》等一系列政策规范和行业技术标准。配套政策和制度的逐步建立,促进导航电子地图行业的健康、稳定发展。

(4)自动驾驶领域兴起:高精度地图是实现自动驾驶应用落地的关键环节,精准的地图对自动驾驶汽车定位、导航与控制和数据的实时更新起着关键作用,自动驾驶技术对车道、车距、路障等信息的依赖程度高,需要更精准的位置反馈信息以确保自动驾驶车辆的安全行进。

根据美国汽车工程协会的分类,自动驾驶按智能程度一般可分为L0到L5六个阶段,其中L3及以上级别的自动驾驶都必须使用高精度地图,不同智能程度对地图数据的精度要求有所不同,在智能化程度最低的人工驾驶阶段,地图数据的精度约为10米。到了L5全自动驾驶阶段,地图的数据精度需要达到10厘米至30厘米。

3.3 行业风险分析和风险管理

(1)盈利能力较弱

我国导航电子地图厂商盈利能力较弱,一般高度依赖单一车载导航产品市场,难以保障导航电子地图企业正向运营需求。导航电子地图厂商需从目前传统、单一数据生产商角色转变为能够提供立体化、个性化信息的导航地图服务商,增强企业盈利能力,支撑运营规模的扩大,推动行业的发展。

(2)商业变现能力较弱

由于手机导航以及汽车消费电子导航产品基本实现免费提供,我国导航电子地图行业商业变现能力较弱。随着导航电子地图在社会生活中的普及程度加深,地图应用积累的用户流量不断增长,流量变现(如广告,地图上商家推介等)成为图商重要的收入来源。但地图数据采集成本较高,图商向汽车厂商收取的普通车载导航地图服务费用较低(一般按每辆车年收20-40元人民币),用户流量亦难以进一步提升,图商的盈利能力始终难有较大幅度提升,行业内较多图商(如高德地图、百度地图等)的导航电子地图业务仍处于亏损状态。

(3)政策监管严格

导航电子地图行业涉及国家机密,国家对其高度重视,政策为此行业设置了较高的准入门槛。中国测绘主管部门采取行业准入资质方式管理从事导航电子地图开发和生产的企业,其中导航电子地图制作甲级测绘资质的标准相对严格,企业难以轻易达到。

(4)基础设施更新速度快

我国仍处于高速发展时期,城乡道路和基础设施建设日新月异,重要城市的道路建设变化率达30%,传统的导航电子地图每年2次的更新频率明显跟不上基础设施变化的速度。经过较长时间审批通过后导航电子地图可能在发布后数月甚至数周就出现部分地图数据与实际道路状况不符的现象。导航电子地图的数据采集成本较高,频繁变化的基建设施大大增加了导航电子地图厂商的数据采集支出,不利于导航电子地图厂商提高盈利能力,对企业的正常运营产生较大压力。

(5)产业链合作框架尚未形成

现阶段,我国导航电子地图生产基本由企业单独完成,各地图厂商各自采集地理数据信息,信息资源互不相通,造成人力、物力重复投入,全行业的产出内容基本重合。此外,国家与各级地方政府部门掌管着大量的公共交通信息和基础设施建设信息,如实时路况信息、市政道路建设规划等,信息资源不对图商开放,导致公共信息资源利用率低。产业链合作框架的缺失,使资源不能被充分整合,难以提高导航电子地图数据的更新速度与频率。

3.4 竞争分析 - 运用PEST分析法

(1)政策因素:中央印发的《地图行业发展“十三五”规划纲要》明确要求到2020年地图行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。

(2)社会因素:传统地图行业市场门槛低,缺乏统一行业标准服务过程,没有专业的监管的问题影响行业发展。互联网与地图的结合,减少中间环节,为用户提供高性价比的服务。同时,九零后零零后等人群逐步成为地图行业的消费主力。

(3)经济因素:地图行业持续需求,火热资本利好地图领域行业发展长期向好。下游行业交易规模增长,为地图行业提供新的发展动力。同时随着居民消费水平的提高,这也为地图行业市场需求提供经济基础。

(4)技术因素:科技赋能人工智能、大数据云计算、VR、5G等逐步从一二线城市过渡到三四线城市,实现地图行业科技体验的普及化。同时,地图行业引入ERP、OA等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。

3.4中国企业重要参与者

中国主要企业有四维图新[002405.SZ]、易华录[300212.SZ]、振芯科技[300101.SZ]、超图软件[300036.SZ]、梅雁吉祥[600868.SH]、欧比特[300053.SZ]、航天长峰[600855.SH]、合众思壮[002383.SZ]、中海达[300177.SZ]、华力创通[300045.SZ]等。

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

(1)高德地图:是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。拥有导航电子地图甲级测绘资质和互联网地图服务甲级测绘资质,其优质的电子地图数据库成为公司的核心竞争力。

公司2010年登陆美国纳斯达克全球精选市场。2014年12月,高德发布了“出行保障”计划,宣布此项服务长期有效,而且最高赔付额度提高到了1000元。2018年6月5日 苹果在美国时间6月4日的苹果开发者大会上,发布了最新的iOS 12操作系统,CarPlay支持高德地图。2021年10月,高德地图正式上线了车道级导航高清版,基于北斗卫星导航系统。

(2)四维图新:公司为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商,在中国车载导航地图市场份额超过60%;在GPS手机地图市场占有率达到68.64%、在PND地图市场占有率为18.73%;每天通过LBS和互联网地图服务使用公司地图产品的点击量达9100万次。

(3)百度地图:自2005年上线以来,秉持“科技让出行更简单”的品牌使命,以"科技"为手段不断探索创新,已经发展成为国内领先的互联网地图服务商。百度地图具备全球化地理信息服务能力,包括智能定位、POI检索、路线规划、导航、路况、实时公交等。伴随着AI时代的到来,作为“新一代人工智能地图”,百度地图90%数据生产环节已实现AI化,智能语音助手累计用户数突破5亿,并上线全球首个地图语音定制功能,让用户出行更具个性化。

3.5 全球重要竞争者

在排名时 , Counterpoint首先提出了一个打分机制 , 简称CORE , 英文:竞争力 , 排名和评估的合成词 。他们分析了全球超过25家领先的地图及导航定位平台供应商 。基于7个大的类别 , 超过60个小类的全面而详细的评估 。当中最关键能力——地图数据、位置情报、位置服务、数据平台、开发人员生态系统、合作伙伴和自上次更新以来的客户关系网的增长 。

(1)Here:是由诺基亚推出的地图服务。该款软件的功能是提供免费turn-by-turn语音导航,公共交通信息,以及丰富的道路交通信息等。但是也存在缺陷,比如在公共汽车以及地铁等重要公共交通信息提供上经常性的设置一些无意义的导航。Here for Android提供了一线地图应用所需的各种功能,包括语音导航、交通信息、离线地图(包括离线导航),以及将自己的位置与家人好友分享等。

(2)Google 地图:Google公司提供的电子地图服务,包括局部详细的卫星照片。此款服务可以提供含有全球城市政区和交通以及商业信息的矢量地图、不同分辨率的卫星照片和可以用来显示地形和等高线地形视图。在2014年3月5日谷歌表示印度22个城市的用户已经可以访问谷歌地图中75个在当地比较流行的室内场地地图,包括位于古尔冈的Ambience Mall,以及德里的Select City Walk购物中心等。

(3)TOMTOM:是一家主营业务为地图、导航和GPS设备的荷兰公司,总部位于阿姆斯特丹。公司始于1991年,目前约有4000名员工。目前此公司有消费电子、汽车工业、地图授权和Telematics几大业务分支。图商一般都是提供地图加定位的方案。

第四章 未来展望

随着人们生活水平的提高,在地图行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。

地图行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验

技术加持使得行业的服务效果和产品受到用户的青睐。新技术比如云计算,大数据等,人工智能的触线给行业标准化问题提供了全新的思考空间,通过新技术加入到行业生产和服务过程中,能够更好的解决行业痛点和问题,保障行业服务效果,实现行业效率和用户体验的双重提升。

地图行业信息化备受用户青睐

企业可以利用互联网,通过信息化的打造,融合地图行业特性,提高了用户体验,给客户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。

地图行业转到互联网融合模式

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌设计、系统、供应链等全方位支持。

地图行业随着行业消费主体年轻化,行业贷款等金融需求增加

地图行业消费与银行等机构合作,深挖行业生态金融场景,聚焦支付管理的升级,持续发力金融场景,发力供应链金融优势明显,实现融资企业与金融机构高效对接,助力中小企业融资难等问题,提升产业链的运作效率。


原文标题:2022年地图产业研究报告

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(1)净资产不低于1000万元的单位;

(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

2、下列投资者视为合格投资者:

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(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;

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(4)中国证监会规定的其他投资者。


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